Como customizar os filtros e as tags dos documentos no Aprovador?

Obs.: A customização dos filtros e tags pode ser feita com a criação de um layout de documentos. Caso ainda não tenha criado um, clique aqui para acessar a FAQ que explica os primeiros passos. Caso já tenha criado um layout, acesse-o a partir do menu Layouts de Documentos no Portal do Aprovador.

Os filtros/tags dos documentos são um importante recurso para usar como filtro na hora de visualizar as pendências no App ou no Portal. Para customizá-los, role a tela do layout para baixo até encontrar Filtros. Nesta seção é possível adicionar, editar ou excluir filtros e tags.

Ao adicionar um filtro, você deverá inserir um nome para ele. Não coloque nenhum campo aqui. Preencha também o nome do filtro nos idiomas inglês e espanhol, caso algum usuário na sua empresa utilize o Aprovador nestes idiomas.

Ao adicionar uma tag, você poderá inserir um texto e/ou um ou mais campos. Os campos devem estar entre chaves, no formato {nome_campo}. Para saber quais campos podem ser inseridos, clique em Visualizar campos disponíveis. Preencha também as tags nos idiomas inglês e espanhol, caso algum usuário na sua empresa utilize o Aprovador nestes idiomas.

Observação: uma tag não necessariamente precisa ter um campo. Ela pode ser apenas um texto fixo. Por outro lado, uma tag pode também ter mais de um campo.

É importante considerar o tipo de campo que será incluído na tag. Por exemplo, se um usuário tem muitas pendências e cada uma tem uma data de emissão diferente, não é recomendável criar uma tag com o campo “Data Emissão”, pois serão geradas muitas tags diferentes, o que pode não ser interessante para o usuário.

Exemplo

As imagens abaixo mostram como fica a visualização dos filtros e das tags no App e no Portal, incluindo os filtros/tags padrão e os filtros/tags criados para exemplo.

No App:

No Portal:

Viu como é simples? Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com [e-mail].

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