Como enviar anexos nas aprovações de movimentos do Totvs RM?

Importante: disponível através da contratação do add-on de anexos.

O Aprovador possui a funcionalidade de envio de anexos, para que os aprovadores tenham mais informações na hora de decidir pela aprovação ou rejeição de um documento. Na integração do Aprovador com o Totvs RM é possível configurar dois tipos diferentes de relatórios, previamente criados através do RM Reports, para serem enviados juntos aos documentos de aprovação.

• Mapa de Cotação: relatórios criados pelo RM Reports com o tipo 61 - Quadro Comparativo de Preços. Disponível tanto para aprovações do RM Nucleus como para as aprovações de movimento realizadas através do RM Agilis.
• Relatórios Genéricos: relatórios criados pelo RM Reports com o tipo 8 - Tipo Genérico. Estes relatórios devem ter a tabela TMOV como fonte de dados. Disponível para as aprovações de movimentos pelo RM Nucleus e RM Agilis.

É importante observar que o Aprovador utiliza o próprio mecanismo de geração de relatórios do Totvs RM ou seja, para o quadro comparativo de preços funcionar no Aprovador, a sua execução também deve estar funcionando corretamente no Totvs RM. Da mesma maneira, os relatório genéricos também devem funcionar como anexos de movimentos no Totvs RM (Anexos -> Inserir Relatório).

Como parametrizar o Aprovador Conector para enviar os anexos?

1. Acesse a tela de configurações do Aprovador Conector;
2. Selecione a integração na lista de integrações a esquerda e clique na aba Relatórios;
3. Escolha o tipo do relatório: Relatório Genérico ou Mapa de Cotação e clique em Adicionar. O tipo selecionado será adicionado na lista de relatórios logo abaixo.
4. Na coluna Relatório escolha o relatório (previamente criado pelo RM Reports) que deseja utilizar;
5. Na coluna Tipos de Movimento escolha para quais tipos de movimento este relatório será gerado.
6. Clique em Aplicar alterações e depois pare/inicie a integração.

Exemplo de configuração de relatório genérico.

Após reiniciar a integração, o Aprovador irá enviar os relatórios nos documentos de aprovação. Para visualiza-los no App do Aprovador, é só acessar a aba Anexos nos detalhes do documento. Os anexos também podem ser visualizados nos detalhes do documento através do Portal de Aprovação.