Ativando o pacote de avaliação de crédito

O pacote de avaliação de crédito possui algumas particularidades pois, diferentemente dos demais processos, o documento a ser aprovado não possui um dono específico, isto significa que qualquer usuário com permissão de aprovar o crédito receberá a pendência e poderá efetua-la.

Serão enviados para o Aprovador todos os pedidos de venda nas seguintes situações:

• Pedido de venda completo;
• Situação do pedido aberto ou atendido parcialmente;
• Situação de crédito do pedido não avaliado, reprovado pela avaliação automática ou avaliado na implantação. Nesse último caso, o pedido foi aprovado no momento da implantação, mas necessita ser avaliado novamente no momento da implantação do embarque.

E serão enviados para os usuários que estejam no Aprovador e:

• Deve existir usuário comercial e estar com o flag "Libera Credito" marcado. Este flag se encontra na aba "Parametros" do programa CD0821;
• Deve existir registro para o usuário no CD4600 que atenda o critério do cliente do pedido e finalidade definida como "Credito";
• O programa cadastro de usuário mestre (bas_usuar_mestre) deve estar com o campo "Dt Fim Validade" com uma data válida e campo "E-mail Local" deve estar com mesmo e-mail utilizado pelo usuário no Aprovador.

Importante! Antes de habilitar o pacote, recomendamos verificar estes cadastros e a quantidade de pedidos parados no programa CM0201. Caso o sistema possua muitos pedidos com bloqueio de crédito e que atendam aos requisitos acima, o Aprovador pode gerar um excesso de notificações push e e-mails para os usuários.

 Mais informações sobre avaliação de crédito dos pedidos podem ser encontradas na FAQ Totvs https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360039634833.

* Todos os nomes de programas e campos mencionados são de propriedade da Totvs S.A. Este artigo visa apenas auxiliar a parametrização do ERP.