Como customizar o layout dos documentos no Aprovador?

Um usuário, ao visualizar suas pendências para decidir se vai ou não aprová-las, pode pensar que algumas informações exibidas no documento são desnecessárias para a sua tomada de decisão ou poderiam estar organizadas de uma forma diferente. Além disso, ele pode também querer que um determinado campo esteja em destaque, com uma cor diferente, por exemplo. Pode até mesmo querer que seja exibida uma mensagem diferente na notificação push que recebe ao ter uma nova pendência no App.

Essas customizações, assim como outras, podem ser feitas no Aprovador a partir da criação de um layout de documentos. Neste artigo, iremos mostrar apenas como criar um layout e o painel onde ficam os layouts criados na empresa. Todas as customizações que podem ser feitas com o layout estão detalhadas nos artigos listados abaixo:

• Como customizar as informações exibidas na tela de detalhes do documento?
• Como customizar as informações exibidas na lista de documentos?
• Como customizar as informações exibidas nos e-mails do Aprovador?
• Como customizar as informações exibidas nas notificações push do Aprovador?
• Como customizar os filtros e as tags dos documentos no Aprovador?
• Como especificar quais documentos serão afetados pelo layout customizado?

Criando um Layout

Para criar um novo layout, faça login no Portal do Aprovador e acesse o menu lateral Layouts de Documentos. Na tela que se abrirá, clique em Novo.

Defina um nome para o layout e selecione o ERP.

Com o ERP selecionado, escolha o template/módulo relacionado ao documento que terá o layout customizado.

Observação: as imagens deste e dos outros artigos relacionados aos layouts foram feitas a partir de uma integração com o ERP Totvs RM, mas as instruções também se aplicam aos documentos de outros ERPs.

Painel de Layouts

Salvando as alterações feitas no layout e voltando à tela anterior (a mesma tela onde está o botão "Novo"), você verá que apareceu uma nova linha com o nome do layout, seu id e status (ativo/inativo), a data e a hora da última alteração e algumas opções, sendo elas: editar, exportar, clonar, inativar e remover.

Essas opções são autoexplicativas, mas vale dizer que a função exportar pode ser usada, por exemplo, se o layout foi criado no ambiente de testes Sandbox e você deseja copiá-lo para o ambiente de produção, ou vice-versa.

Nesta tela são exibidos todos os layouts customizados criados na empresa. Você pode criar quantos layouts forem necessários para uma melhor usabilidade do App/Portal para os usuários.

Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte em [e-mail].